LNG 산업 구조 변화, 향후 생태계 변할

LNG 산업 생태계 변화

LNG의 수요가 증가하면서 LNG 선 시장과 해양플랜트 현황, 그리고 글로벌 LNG 확보 전쟁 등에 대해 살펴보았습니다. 이 포스팅을 통해 LNG 산업에 대한 이해를 높이시길 바랍니다.

 

LNG 선이란

 

LNG 선은 액화 천연가스(liquefied natural gas, 이하 LNG)를 운반하는 선박을 말합니다. LNG는 가스 상태에서 압축하고 냉각하여 액체 상태로 만들어 운반합니다. 이는 천연가스를 액화시켜 체적을 줄이고 운반 효율성을 높이기 위한 것입니다. LNG는 화력발전소, 가정 등에서 천연가스와 같은 용도로 사용되며, 해외에서 생산되는 LNG는 선박으로 수입되어 국내에 공급됩니다. 따라서 LNG 선은 전 세계적으로 LNG 생산국과 수입국 간의 천연가스 운송을 위한 중요한 수단으로 활용되고 있습니다.

 

LNG 수요가 증가하는 이유

 

LNG의 수요가 증가하는 이유는, 신재생에너지 전환과정에서 가장 능동적인 화석연료 대체 수단이기 때문입니다. 석탄 및 석유 소비를 가장 능동적으로 대체 가능한 에너지는 바로 천연가스로, 수소 생산 과 암모니아 추출원으로도 그 중요성이 높아지고 있습니다. 특히, 현재 생산되고 있는 수소의 많은 부분이 천연 가스에서 추출되고 있는데, 여기에 탄소포집장치를 설치해 생산해 낸 '블루수소'가 수소경제 실현을 위한 현실적 대안으로 여겨지고 있어 천연가스 수요는 관련 니즈를 중심으로 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 천연가스는 공급방식에 따라 PNG( 파이프 운송 ) 와 LNG( 선박 운송 ) 로 구분되는데, 러 - 우 전쟁의 영향으로 유럽에서 수입하는 러시아 산 PNG 가 크게 감소하자 LNG 수요가 최근 급증하고 있습니다. 이러한 이유로 LNG의 수요는 급증하면서 LNG 선 시장에서도 운임 상승 경향이 나타나고 있습니다. 따라서, 이러한 배경 속에서 LNG 산업은 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

 

LNG 선 시장 운임 상승 추세 보이는 이유

 

LNG 선 시장에서 운임 상승 경향이 나타나는 이유는, LNG 선 수요가 증가할 때마다 운임이 일시적으로 크게 상승하는 특성이 있기 때문입니다. 이는 대체로 북반구 동절기 진입 전 난방 수요가 크게 증가하는 10~12월에 상승하는 경향이 있어 계절적 요인의 영향을 많이 받습니다. 또한, LNG 선 시장 내 제한된 선박 공급으로 인해 운임 상승 경향이 더욱 심화되고 있습니다.

특히, 최근 러 - 우 전쟁으로 인해 유럽에서 수입하는 러시아 산 PNG 공급이 감소하면서 LNG 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 LNG 선 스팟 운임도 급격하게 상승하고 있으며, 2022년 10월에는 전년동기대비 3배 가량 상승하기도 하였습니다. 또한, 용선료 역시 현재 평년대비 약 2배까지 상승하고 있는 것으로 나타났습니다.

따라서, LNG 선 시장에서는 제한된 공급 구조와 계절적 요인 등의 영향으로 인해 운임 상승 경향이 지속될 것으로 예상됩니다.

 

 

LNG 확보 전쟁 시작

 

LNG 확보 전쟁이란, 세계 각국에서 LNG 수급을 위해 경쟁하는 현상을 말합니다. 특히, 최근 러시아 산 PNG 공급이 감소하면서 유럽 등에서는 LNG 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 LNG 확보를 위한 경쟁이 치열해지고 있으며, 이러한 경쟁 속에서 해양 LNG 개발은 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 

또한, 글로벌 에너지 공급망 형성의 기준이 되었던 경제 논리는 러 - 우 전쟁으로 인해 안보 논리로 패러다임 전환이 일어나고 있습니다. 이에 따라 향후 우호국들을 중심으로 에너지 협력체계가 강화될 것으로 예상되며, 글로벌 에너지 공급망이 분절되고 비우호국에 대해 배타적인 형태로 재편될 전망입니다.

따라서, LNG 확보 전쟁은 세계 각국에서 에너지 수급을 위한 경쟁이 치열해지는 상황에서 발생하는 현상으로, 해양 LNG 개발의 가속화와 함께 지속될 것으로 예상됩니다. 

 

국내 LNG 선 관련 업체

한국에서 LNG 선 생산 업체는 다음과 같습니다.

HHI (현대중공업) - 세계 최대 조선사 중 하나인 HHI는 LNG 운반선 뿐만 아니라 LNG 저장탱크, LNG 수송선, LNG FSRU 등 다양한 LNG 관련 시설을 생산하고 있습니다.

DSME (대우조선해양) - 세계 최대 조선사 중 하나인 DSME도 LNG 운반선 및 LNG 수송선 등 다양한 LNG 관련 시설을 생산하고 있습니다.

SHI (삼성중공업) - 세계 최대 조선사 중 하나인 SHI도 LNG 운반선을 비롯하여 LNG 수송선, LNG FSRU 등 다양한 LNG 관련 시설을 생산하고 있습니다.

이들 세 조선사는 모두 세계적인 규모의 조선사로, LNG 선 생산 분야에서도 대형 선박을 중심으로 규모가 큽니다. 특히, HHI와 DSME는 세계에서 가장 많은 LNG 운반선을 생산하는 조선사로 유명합니다.